Album n° 3_ Blueberry et son jeune compagnon ont réussi à échapper aux Mescaleros. Ils ont passé le Rio Grande et sont découverts, épuisés, par un patrouille de Tuniques Bleues de Fort Quitman. Le commandant du fort confie à Blueberry l'escorte d'un convoi de munition : celui-ci doit aller de Quitman à Fort Bowie, en traversant une partie du Texas, le Nouveau-Mexique et l'est de l'Arizona.
Malgré les attaques des Apaches, conduits par l'infâme Quanah-n'a-qu'un-oeil, Blueberry amène ses chariots à bon port...